ハイテク、グロース株ETF比較
5月の購入株悩み中のふらふら。
株価は目下下落中。
このまま下がれば、ハイテク株も買えちゃう可能性も！？
ということで、ハイテク、グロース株ETFを比較しました！
まずは基本情報。
左3つがハイテク株ETF、MGK、SPYG がグロース株ETF、OEFは比較対象としてS&P100のETFです。
5年成長率はハイテク株の方がグロース株より高いのに、PERはグロース株の方が高いですね…。
ハイテク株の方が魅力的に見えます。
ちな、高配当株ETFのPERは15～19程度、5年成長率は50～67程度。
うーん、ハイテク株、ほんと魅力的に見えますね。
でもグロース株ということで、高配当株ほどの安定感は無いんですよねーきっと。
この調子でいつまでも上がる訳がありません。
GOOGLさんとか見てもここ数年停滞してますし、停滞期はいつかは来ます。
いつかどころか、間近かもしれません。
さて、次にポートフォリオを比較しましょう。
ちっちゃくてすみません。
数字は、割合を示しています。
こう見るとー、ハイテク株ETF3つは三つ子ちゃん！
かすかな割合の違いでしかありません。
比較しちゃうと、経費率0.47％のIXNは真っ先に却下ですね。
BLKさんの株持ってますので複雑…。
BLKさん頑張ってよ…。
XLKとVGTではあんまり違いが無いので、出来高勝負かな。
XLKさんの出来高はVGTさんの10倍以上ですので、XLKさんの勝ちです！
グロース株のお二人、MGK、SPYGはハイテク株＋GAFA(＋高配当株)といった内容。
ふらふらの高配当株投資と、DCのポートフォリオとかぶるので却下です。
ということで、ハイテク株ETF買うならXLKさんに決定です。
買えるレベルまで下がってくれたら、ですけどねー。
5月の購入株悩み中①
今回の円高により50万円ぶんドルを購入したふらふら。
さて、このドルで何を買おうか。
幸い、まだ株価は下がりそうなので、落ち着いて考える時間はあります。
そこで今回は、候補とざっくりのメリデメをあげてみます。
購入候補は、高配当ETFか、数種の高配当ETFに高い割合で組み込まれてる株(https://furafura.hatenadiary.jp/entry/2019/04/05/175122参照)
それから、個人投資家さんのブログを見ていたら、Yahooファイナンスで個別株の半年間のインサイダーさんの取引が見れるという記事を見つけました。
見てみたところ、ふらふらの持ち株は全て買いリッチ。よしよし。
そこで、マイルールを追加します。
ふらふらの投資マイルール〈New!〉
過去半年間のインサイダーさんの取引が買いリッチな株に投資する。
これを追加して、あとは思い付くままにメリデメを書いていきます。
〈〈CSCO シスコ・システムズ〉〉
〈メリット〉
・持ち株のないハイテク株。
・5G関連でしばらくは安泰そう。
〈デメリット〉
・現時点ではPER20.6で株価とともに過去10年で最高級。ただし、5Gボーナス込みと考えたら高くない可能性はある。
・2018年度に配当性向400％超。理由の精査が必要。
・ここ半年間のインサイダーさんの取引は売りリッチ。
〈判断〉
インサイダーさんの取引が売りリッチなので見送り。
〈〈IBM〉〉
〈メリット〉
・持ち株のないハイテク株。
・現時点ではPER11.5で株価とともに過去10年ではお安め。
〈デメリット〉
・ここ数年、売上も株も下がり調子。去年で底を打ったとの見方もあるようだが、子細は不明。
〈判断〉
売上高が判断つかないので見送り。
〈〈JNJ ジョンソン&ジョンソン〉〉
〈メリット〉
・持ち株のない？ヘルスケア株。
・長年の増配優良株として有名。
・ここ半年間のインサイダーさんの取引は買いリッチ。
〈デメリット〉
・現時点ではPER25.7で株価とともに過去10年で最高級。ここ2年で急激にPERが悪化しているので、特別な理由が無ければバブルの可能性あり。理由の精査が必要。
・2018年度に配当性向500％超。理由の精査が必要。
〈〈PG プロクター&ギャンブル〉〉
〈メリット〉
・持ち株のない？生活必需品株。
・長年の増配優良株として有名。
〈デメリット〉
・現時点ではPER25.4で株価とともに過去10年で最高級。ただしここ5年はPER23.7～25で推移しており、ちょい高程度。
・ここ10年の売上は横ばい～下降気味で、既にサチってるかも。今後伸びない可能性あり。
〈判断〉
売上高が判断つかないので見送り。
〈〈MCD マクドナルド〉〉
〈メリット〉
・持ち株のない？外食株。
〈デメリット〉
・現時点ではPER26.2で株価とともに過去10年で最高級。株価高騰に伴い、予想配当利回りが2.35％まで低下中でマイルールの配当2.5％を下回る。
〈判断〉
配当が低いので見送り。株価が下がったら考える。
〈〈PEP ペプシコ〉〉
〈メリット〉
・長年の増配優良株として有名。
・現在PER14.5とお安い。ただし、株価は過去最高値。PERが低いのは減税のためと思われる。
・ここ半年間のインサイダーさんの取引は買いリッチ。
〈デメリット〉
・業務内容が持ち株のKOさんとかぶる。スナックはあるけど。
〈〈MMM スリーエム〉〉
〈メリット〉
・持ち株のない資本材株。
・現時点ではPER18.8でお安め。
〈デメリット〉
・2017年中旬から株価が下がっており、底を打っていない。売上は上がっているようだが…。株価が落ちている原因の精査が必要。
〈判断〉
株価が底を打つまで待ち。
〈〈SDY SPDR高配当株ETF〉〉
〈メリット〉
・上記銘柄が多数入っている。
・現時点ではPER19.2で高くはない。
〈デメリット〉
・配当利回り2.44％で、マイルールの2.5％を下回る。
よし…。
ここまでで残ったのはJNJ、PEP、MMM、SDY。
次回から個別に決算、関連ニュースを見ていきます。
日誌
〈FX USD/JPY 〉
利食い ¥ 1,010
損切り ¥ -1,110
損益 ¥ 100
月収 ¥ 17,852
資産 ¥2,652,415
月利 0.67％
トレードに手を出して負けた日。
ダメだわ…自分で決めたルールを守る、それがこんなにも難しいとは。
いい大人なのに。
ルールを破って、失敗して罰をくらうまでがもはやワンセット。
ルールは、ルールは破ったらダメなんです。
いいかげん学ぼう。
ルールを破ったため、ルール破りの際のマイルールに従い、週末まで取引を中止します。
ぐすり。
〈株式〉
日次含み損益 ¥ -7,768
含み損益計 ¥ -11,273
利率 -0.65％
米中の交渉待ちで調整した1日。
まぁふらふらの株はほぼ全面安でしたけど。
交渉決裂ならしばらくは安くなりそうなので、買わずに待ち。
〈〈デモトレード〉〉
〈FX : DMMさんのデモ口座〉
利食い ¥ 5,940
損切り ¥ -4,860
損益 ¥ 1,386
累計 ¥ -7,160
平均益 ¥ 2,673
平均損 ¥ -3,036
勝率 37.5％
久々にデモトレード。
円高に深追いしすぎて2勝1敗だが、ほとんど儲からなかった。
損切りをゆるくしすぎた…。
油断大敵。
〈日経225デイトレ〉
○1357 日経ダブルインバースETF
×1570 日経レバETF
損益 ¥ 512
累計 ¥ 464
勝率 40％
分かりやすく勝った日。
でもやっぱ寄付きでほぼ勝負が決まっている気がする。
とはいえ、時間外取引で18時売りはダメだった。
早めに買って引け売りってできるかな…。
日誌
〈FX USD/JPY 〉
利食い ¥ 1,000
損切り ¥ 0
損益 ¥ 1,000
月収 ¥ 17,952
資産 ¥2,652,515
月利 0.68％
朝ドルが上がったので買ったら夜に米中関税UPのニュースが流れてドルが下がった1日。
うん。そうなるって知ってました。
初心者あるあるだよね。
常に予測を外すんですよね。
その代わり、FXの建玉は増やさずに済んだ。
まぁ1勝1敗って感じか。
建玉が9つも溜まっていて、既に負け戦感あるけど。
こういう、急に出てくるニュースへの対応ができないなぁ。
というか、GW中や明けに円安かな、て予想も外してるし。
外交、為替関係にほんと弱い。
もっと経験を積めば違ってくるのだろうか。
〈株式〉
日次含み損益 ¥ -20,952
含み損益計 ¥ -3,510
利率 -0.20％
米中関税UP報道で全面安な1日。
良くも悪くも朝のうちにドルを買ったので、株は買えるけど。
10日から関税UP。
何も無ければしばらくは株下がりそうだけど、どうだろうか。
落ちてくるナイフは掴まない戦法でちょっと待ってみようか。
(そうすると待ってるうちに良い報道が流れて株上がっちゃうんだよねー、知ってます。)
日誌
〈FX USD/JPY 〉
利食い ¥ 1,000
損切り ¥ 0
損益 ¥ 1,000
月収 ¥ 16,952
資産 ¥2,651,515
月利 0.64％
トランプさんの中国への関税上げるぜツイッターで乱高下したのに生かせなかった1日。
もっと稼げたのに…残念でならない。
ここ数日、どうもやる気が無くなっている。
持続するって大変。
ちょっとずつでいいから、やる気出していこう。
〈株式〉
日次含み損益 ¥ -11,883
含み損益計 ¥ 17,553
利率 1.01％
トランプさんのせい？か全面安な1日。
でも1日＋－1万円程度なら、ばらつき範囲内らしいことが分かってきた。
＋－1％程度がばらつき。
とすると、やっぱ＋－10％程度からが考慮すべき株価の動きだろうか。
迷いつつドル購入
ふらふらの投資マイルール
No.6 1ドル110円以下でドルを買う。ただし、米国とのGDP成長率差1.5％と仮定して、110×1.015＝111.65円までは長期投資用に交換可とする。
これによるとですねー、今はドルを買っても良いタイミングです。
しかも今日はトランプさんからの強力なプッシュがありましたので、1ドル110.8円まで下がっております。
ドルを買うべきか買わざるべきか。
ふらふらは大変迷っております。
でもふらふら知ってるんです。
こういう場合、ふらふらがドル買うとその後ドル安に。
ふらふらが買わずに待ってるとじりじりドル高になって買えなくなるんです。
初心者ってそういうもの。
そこで上手く安値買いできる力があるなら、モメンタムトレーダーにだってなれるでしょう。
長期投資なら、この後数日間での為替の動き1円やそこらを気にする必要は全くありません。
だってそんなの、1％以下の値動きなんですから。
米国のGDP成長率から考えても1年以下で回収できる程度の損失です。
じゃあ長期投資家ですって胸はってさらっと買えば良いのか？
長期投資家の象徴たるバフェットさん率いるバークシャー・ハサウェイは、最近Amazon株を買ったそうです。
今のAmazon株は、過去最高値付近ですしPERは80以上。
初心者ふらふらから見たら高値です。
ふらふらは怖くて買ってませんでした。
でもバークシャー・ハサウェイが買った。
彼らにとっては今の値段も安く見えているのでしょう。
そういう意味で、初心者ふらふらは長期投資の目も自信も持っていません。
ふらふらが持ってるのは無知の知のみ。
何も知らないってことだけが、ふらふらが知っていることです。
ギリシャ哲学ー。
投資をしていると、こういう状態によくなります。
買うタイミングを見計らって見計らって結局買えなかったり。
清水の舞台から飛び降りて買ってみたものの、良かったのかと悩んだり。
長期投資だと、ちゃんと儲かるか分かるまでにも数年単位でかかるのでほんと迷子になりそうです。
だから、ふらふらはさっと結果の出るデイトレもモメンタムトレードもやりたいな。
さーて、話が発散しましたが。
買いましょうかね、ドル。
50万円分くらいでいいかな。
